Enrique ha crecido desde su viaje a Viena donde conoció a su primera amor: Hannah. Regresa recriminándose por haber perdido su diario y el regalo que le hizo ella al despedirse. La sensación de vacío es aliviada cuando recibe la noticia de que Hannah irá a la ciudad de México a pasar sus vacaciones con él. La visita de Hannah revive el amor de ambos, ahora en una etapa más adulta. Juntos recorren la Ciudad de México y se dedican paralelamente a investigar la obra de Diego Rivera, tal como lo hicieron con la de Gustav Klimt cuando estuvieron en Viena. Durante ese segundo verano juntos, desentrañan nuevos cuadros, nuevas canciones y nuevos sentimientos, mucho más complejos y profundos.